Билли Бэтсону, похоже, наконец удалось склонить свою соученицу Джуди к интиму. Всё идёт к этому: уединились в комнате студенческого общежития, ласки, поцелуи. И тут Джуди спросила: "А презерватив у тебя есть?". Чёрт побери, нету. Уже поздно, все торговые заведения закрыты, но Билли вспомнил о придорожной забегаловке. Метнулся на машине туда. Есть, взял в автомате. Устремился обратно в машину, погнал назад, но тут выронил вожделенную упаковку. Отвлёкся, доставая. И вошёл лоб в лоб с фурой. Стол в морге. Перед лежащим Биллом появилась знакомая фигура. Да это же дядя Пинки Бэтсон. "Но ты же умер!" - "Да, сам понимаешь, выпивка, бабы". - "Но если ты мёртвый..." - "Да-да, значит нас двое". Потустороннее начальство отправило дядю забрать Билла, но вошло в положение парня. Ему дали сутки, чтобы он смог закончить свои дела с Джудит. Дядя научил несложной манипуляции, - провести рукой над головой, и происходит переход с того света в этот. Билли и дядя очень насыщенно провели выделенное время, оба уделили значительное внимание женщинам. Билли не ограничился Джудит. Активно провёл время на студенческом празднике "День свиньи".

Пока отец с матерью Кевина смотрели на кухне телевизор, мальчик неподалёку рассматривал иллюстрированную книгу. Отец приказал отправляться спать. И только Кевин улёгся в кровать, как раздался грохот. Группа карликов ворвалась в спальню Кевина из шкафа! Они сильно напуганы. Сказали, что похитили волшебную карту у "Высшего Существа". Пытаясь скрыться, карлики раздвинули стену спальни и вместе с Кевином выпрыгнули в тёмное пространство! Это тоннель времени! Так начались удивительные путешествия Кевина в разные временные эпохи и, конечно, фантастические приключения. Сначала Кевин и карлики попали в 1796 год во время битвы наполеоновских войск при Кастильоне в Италии. Карлики устроили театральное представление Бонапарту, понравились. Благодаря расположению полководца пограбили в городе (а грабёж, как они сами и признались, их основное занятие), а затем, определив по карте расположение временного портала, отправились в дальнейшее путешествие. Их выбросило в Шервудском лесу, где компания познакомилась с Робин Гудом. А затем посещение Древней Греции, визит на тонущий "Титаник". Тем временем за волшебной картой, а значит и за карликами, начало охоту "Абсолютное Зло".